Конец 70-хх, война набирает свои обороты, впутывая в свои сети всё большее число волшебников. На Мунго совершено нападение, в связи с этим больницу пришлось закрыть, множество целителей остались без работы. Поговаривают, что гоблины готовятся перейти на сторону Воландеморта. В Министерстве творится неразбериха, подпольные игры за власть накалились до предела. Тщательно идет подготовка к проведению Международной Конференции Магов. Орден Феникса проводит свои первые собрания, на которых его члены пытаются выяснить, что еще их ждет с приходом первых заморозков.