Нарочито театральное убийство министра Эвермонда принесло Англии уйму проблем - беспорядки, грязные политические игры, процветающий криминал; лишь спустя два года пришедший на данный пост Франклин Раппапорт смог обуздать хаос.
Большая делегация из США, прибывшая в начале лета, явила собой многих высокопоставленных лиц МАКУСА, деятелей науки и культуры, а также выдающихся студентов Ильверморни и других американских школ магии.
Общественной безопасности новое правительство отводит особое место - авроры и хит-визарды отлично выполняют свою работу. Но ни одна, даже самая совершенная структура, не может предотвратить всех происшествий. В особенности, если у их организаторов много ресурсов. Официальная оппозиция - Сангвина - могущественна и влиятельна, и противостоять ей чрезвычайно сложно. Но еще сложнее быть противником тайной организации, что ревностно хранит свои секреты.
И пока в стенах Министерства идет опасная игра за влияние, из разных мест магической Англии приходят все чаще сообщения о неких странных существах, загадочных происшествиях и пропажах людей.